Fitch Ratings y HR Ratings emitieron calificaciones sobre las emisiones de Certificados Bursátiles realizados por el Grupo Industrial Saltillo (GISSA), una de ellas emitió su calificación este lunes y la otra desde el viernes.   

   Fitch Ratings informó este lunes que asignó la calificación AA-(mex) a emisiones de Certificados Bursátiles de Grupo Industrial Saltillo. 

La primera AA-(mex) fue para la primera Emisión de Certificados Bursátiles (CBs) con la clave de pizarra GISSA 17, por un monto en conjunto con la segunda emisión de CBs con clave de pizarra GISSA 17-2, de hasta MXN 4,500,000,000.00 (Cuatro Mil Quinientos Millones de Pesos 00/100 M.N.), a un plazo de hasta 3,640 días, equivalentes a aproximadamente a  10 años, a tasa fija.

También asignó la calificación AA-(mex) a la Segunda Emisión de CBs con clave de pizarra GISSA 17-2 (Cuatro Mil Quinientos Millones de Pesos 00/100 M.N.), a un plazo de hasta 1,092 días equivalentes a aproximadamente 3 años, a tasa variable.

Destacan que ambas emisiones contarán con el aval de Cinsa S.A de C.V., Cifunsa del Bajío S.A. de C.V., Tisamatic, S. de R.L, de C.V. y de Manufacturas Vitromex, S.A. de C.V. 

El monto de las emisiones descritas, indica que se realizarán bajo la modalidad de vasos comunicantes, no podrán exceder MXN 4,500,000,000.00 (Cuatro Mil Quinientos Millones de Pesos 00/100 M.N.) en conjunto al momento de hacer las disposiciones. Los recursos de dichas emisiones serán destinados principalmente a refinanciar deuda bancaria existente. 

De las calificaciones de GISSA, Fitch Ratings indicó que reflejan su perfil de negocio fuerte, sustentado en la diversificación de ingresos por producto, clientes y geografía, así como por su posición buena de mercado en los distintos sectores en los que participa. 

Asimismo incorporan el perfil de liquidez sólido, nivel de apalancamiento de manera proforma y generación esperado de Flujo de Fondos Libre.

HR RATINGS

Por su parte, el viernes HR Ratings emitió dos calificaciones para Grupo Industrial Saltillo, primero daba a conocer que HR Ratings ratificaba la calificación de LP de HR AA- con Perspectiva Estable para la emisión con clave de pizarra GISSA 17 de GISSA. También indicaba que HR Ratings asignaba la calificaicón de LP de HR AA- con Perspectiva Estable para la emisión con clave de pizarra GISSA 17-2.